תשקיפים והנפקות בשוק ההון (IPO)

משרד ארז רוזנבוך מעניק ייעוץ משפטי וליווי לחברות פרטיות אשר מעוניינות לבצע הנפקה ראשונה לציבור (IPO) בבורסה בתל אביב. משרדנו מלווה את לקוחותיו החל מבחינת היתכנות וכדאיות ההנפקה, הצעת מודלים להנפקה, ליווי תהליך הכנת התשקיף עד לפרסומו, תהליך הגיוס בפועל, ועד לצלצול הפעמון בטקס פתיחת המסחר בבורסה!

משרדנו מייצג את לקוחותיו במהלך תהליך ההנפקה מול רשות ניירות ערך והבורסה. כמו כן, משרדנו פועל מול חתמים, מפיצים, חברות דירוג, מעריכי שווי ונאמנים, ועמדות מפתח נוספות בשוק ההון במסגרת ביצוע הגיוס.

בשנת 2021 משרדנו הוביל את הנפקת הספאק (SPAC) הישראלי הראשון בבורסה (איי ספאק) ובשנת 2016 הוביל את הנפקת קרן ריט למגורים הישראלית הראשונה בבורסה (מגוריט). 

משרדנו לקח חלק משמעותי בגל ההנפקות הרחב אשר פקד את הבורסה הישראלית בשנים האחרונות, ביניהן חברות היי-טק, נדל"ן, פיננסים, תעשיה ותשתיות.